相続顧問サービス

STEP1 面談で資産の概要、不安な点、改善したい点などのご要望をうかがいます

弁護士には守秘義務がありますので安心してご相談ください。同じ資産の状況でも、資産管理・資産承継に関するお客様の価値観により改善すべき問題点は変わってきます。

STEP1ではお客様の資産管理・資産承継に関する価値観、お考えを把握することが最も重要になります。

STEP2 資産内容・管理方法の調査・検証を行います

検証作業は、資産管理・資産承継に関する一般的な法律問題を検証するとともにSTEP1で把握したお客様の価値観と現状の資産内容・管理方法の整合性を検証します。

STEP3 STEP2の結果明らかになった問題点に対処する方向性を提案します。

お客様の生活状況を踏まえ、継続可能な対策を提案することを重視しています。例えば、会社員をしていて多忙を極めるお客様であれば、可能な限りシンプルで事務負担の少ない対策をご提案します。

STEP4 長期的に問題改善を希望される場合には、継続相談のサービスで対処します

資産管理の質を高め、資産を承継するために適切な状況にするには、資産の組み替え、整理、資産管理会社の組織変更など長期的なスパン対処することが必要です。このような場合は継続相談でサポートします。